Известная джазовая исполнительница Ирина Отиева в своё время закрутила роман со своим студентом Михаилом Бабаяном. Он оказался почти на тридцать лет моложе Ирины и годился ей в сыновья.
После десяти лет отношений молодой возлюбленный Отиевой оставил её ради другой женщины, которая оказалась гораздо моложе его бывшей звёздной спутницы.
Внезапный разрыв с любимым раздавил Ирину и ввёл её в глубочайшую депрессию. В итоге известная артистка ушла в себя и стала искать утешение на дне стакана.